新质生产力的“重要引擎”!市场需求大+国产替代加速 这些“东数西算”概念股业绩释放

2024年03月15日 | 小微 | 浏览量:75600

新质生产力的“重要引擎”!市场需求大+国产替代加速 这些“东数西算”概念股业绩释放
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“东数西算”的建设进度基本代表了国内算力的建设进度。

新质生产力“重要引擎”

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近期,人工智能话题不断。马斯克在某社交媒体上再发表“疯狂”预测,他写道:“明年人工智能可能会比任何人类个体都聪明,到2029年,人工智能可能比所有人类加起来还要聪明。”这段评论发表在未来学家Ray Kurzweil的一个视频节目后。Kurzweil预测,人工智能将在2029年“实现人类水平的智能”。

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今年《政府工作报告》提出,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。如何加快“人工智能+”发展、赋能产业升级,成为各界热议的话题。

3月13日,国务院总理李强在北京调研,讲话明确指出:“人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局,加快提升算力水平,推进算法突破和数据开发使用,大力开展‘人工智能+’行动,更好赋能千行百业”。

这是首次明确定调人工智能是发展新质生产力的“重要引擎”。由于新质生产力已经是我国当前经济高质量发展的引擎,那就意味着人工智能是我国当前经济发展引擎中的引擎,所以今年两会重点突出要开展“人工智能+”行动。

同时,本次讲话还强调了如何开展“人工智能+”行动,一方面就是前瞻布局算力,另一方面就是推进算法突破和数据开发。算力是底座,需要前瞻部署;大模型算法和数据是两翼,缺一不可。

国产算力赛道空间巨大

按照全国一体化算力网络国家枢纽节点暨“东数西算”工程建设要求,“东数西算”工程有8个全国性算力枢纽、10大数据中心集群,庆阳是其中一个数据中心集群。目前,庆阳数据中心集群已建成由西安直达北京、上海、广州、成都等重点城市的网络链路。

随着中国电信东数西算国家枢纽庆阳算力中心1000台GPU服务器稳定运行,全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群——1.5万架机柜上架运行,算力规模突破5000P,达到5300P,智能算力消纳达到100%。这意味着该枢纽的运算能力大幅提高。

以科研场景为例:天文学家在20万颗天体的星空图中要定位某种特征星体,算力不足之下,耗时可能超100天,如有100P算力,所需时间仅100秒。

“东数西算”是目前国家牵头部署算力底座的核心工程,按照规划每年新增算力要占到国家新增算力的60%以上,所以东数西算的建设进度基本代表了国内算力的建设进度。“东数西算”工程每年能带动投资约4000亿元。

根据工信部统计数据,2024—2025年我国算力规模规划增长将超100EFLOPS ,对应AI算力芯片市场规模超2600亿元,其中智能算力将成为主要增量部分,赛道空间巨大。

市场需求大+国产替代

推动算力公司业绩释放

国产算力来看,“新突破”不断出现。科大讯飞创始人刘庆峰曾表示,华为的GPU能力已经可以对标英伟达A100。3月12日,景嘉微表示景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功,主要面向AI训练、AI推理科学计算等应用领域。另外,2023年四季度,英伟达来自中国区的收入占比已经下降到个位数。在技术上和市场上来看,国产算力加速推进。

中泰证券认为,2024年将是国产算力芯片业绩释放元年,市场需求大+国产替代产品导入将推动国内公司业绩快速释放,持续看好国产算力0—1突破带动产业链历史机遇。

根据已公布的2023年业绩报告来看,网宿科技、万马科技、直真科技、科华数据、中际旭创等7股业绩增长,新致软件、光环新网、证通电子扭亏。

中际旭创2023年净利润预计21.81亿元,同比增长78.19%;受益于800G等高端产品出货比重的显著增加及产品设计的不断优化,公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到稳步提升。

网宿科技预计实现净利润5.2亿元至6.3亿元,预计同比增长172.83%至230.55%,公司聚焦CDN及边缘计算、云安全两大核心业务,深化高质量发展。近日,公司与立昂技术签订战略合作协议,共建智能算力云节点。

16股成交额环比大增

证券时报·数据宝统计,“东数西算”(算力)指数2月以来持续走强,50只成份股平均滚动市盈率80.05倍,处于历史分位点的78.6%。成份股铭普光磁、光迅科技、软通动力、英维克等7股涨幅超50%,其中铭普光磁涨幅达95.42%。

本月以来,融资资金净买入中科曙光、浪潮信息、光迅科技超5亿元,其中中科曙光净买入金额为9.29亿元,浪潮信息为5.51亿元,光迅科技为5.23亿元。北上资金净买入中际旭创、新易盛、寒武纪-U、浪潮信息、软通动力、中科曙光均超亿元。

生成式AI潜力提升成为市场共识,有望带动算力板块新一轮行情。3月以来,“东数西算”板块成交额持续上升,日均成交额11.67亿元,环比增长近60%,交投活跃。中科曙光、浪潮信息、中际旭创日均成交额分别为80.84亿元、63.42亿元、59.49亿元,环比分别增张113.3%、90.83%、10.3%。此外,光迅科技、紫光股份、佳力图、科华数据等7股日均成交额环比均超100%。

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